Das sagen unsere Mandanten
"Vorsorge ist für mich als Unternehmer enorm wichtig!"
Problem:
Fabian wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten an uns. Das Depot bestand aus vielen zusammengewürfelten Fonds und Aktien, die keiner einheitlichen portfoliomathematischen Linie folgten.
Ziel:
Breitere Absicherung des Vermögens sowie des unternehmerischen Risikos durch Beteiligungen an weiteren Anlageklassen und Unternehmen.
Lösung:
Aufbau eines breiter gestreuten Portfolios mit klaren regeln und individuell zugeschnittener Portfolio-Allokation zur Sicherung des Vermögens.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
"Ihr gebt mir die Zeit für mein
Unternehmen wieder zurück"
Problem:
Hasan hatte aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität nie ausreichend Zeit sich um sein Vermögen zu kümmern. Ergebnis: Das Vermögen stagnierte und es stauten sich viele schlechte Wertpapiere im Depot an.
Ziel:
Bereinigung des Depots und Erstellung einer Portfolio-Strategie mit planbaren Renditen zum Vermögensaufbau, die neben Unternehmertum einfach zu verfolgen und umzusetzen ist.
Lösung:
Einführung eines einfachen Risiko-Managementsystems sowie einer korrekten Portfolioaufteilung. Erste Ergebnisse waren bereits nach wenigen Wochen sichtbar.
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
"Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!"
Problem:
Marvin war sich stets unsicher bezüglich seiner Strategie. Er kaufte Aktien, die im Internet oder auf Youtube besprochen oder von Bekannten empfohlen wurden.
Ziel:
Als Gutverdiener möchte Marvin Rücklagen für die Altersvorsorge bilden und Absicherung seiner Familie gewährleisten. Die Strategie muss also perfekt auf die aktuellen Lebensumstände angepasst sein. Zudem möchte er mehr Zeit für Familie und Hobbies.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Marvin Poppe
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
"Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden"
Problem:
Heike war bereits eine erfahrene Investorin suchte jedoch lange nach passender Unterstützung zur Vermögensstabilisirung nachdem das Depot bereits fortgeschritten war.
Ziel:
Stabilisierung der Renditen zur Ruhestandsicherung und Überprüfung der Portfolioallokation auf mögliche Schwachpunkte und Risiken.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
"In 3 Monaten mehr Rendite als
in 7 ganzen Jahren zuvor!"
Problem:
Stephan investierte bereits sieben Jahre lang. Doch das sehr erfolglos. Zuerst mithilfe eines Anlageberaters, der ihm allerdings nur teuer, ineffektive Produkte verkaufte. Dann auf eigene Faust.
Ziel:
Funktionierende Portfolio-Mischung, die Ansprüche und Absicherung miteinander vereint und dabei offensiv in den globalen Aktienmarkt investiert.
Lösung:
Ein individuell zusammengestelltes Faktor-Portfolio sorgte für nie dagewesene Renditen bei gleichzeitiger Wertstabilität. Stephan sagt, er können nun sehr ruhig schlafen und fühle sich damit wohl.
Stephan Köster
Privatinvestor
Michael Engel
"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenen Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Wissen nimmt mir viel Zeit ab "
(Holding-) GmbH-Mandate, die uns vertrauen:
