Planbar zum (Multi-)
Millionen-Vermögen
Beratung, Betreuung und Vermögensverwaltung für Unternehmer und Privatinvestoren ab 500.000€ Vermögen
Renditestarke Strategien für deinen Vermögensaufbau oder -Schutz
Begleitung, Umsetzung und Verwaltung deiner Vermögensstrategie
Absicherung deines Vermögens durch erfahrenen Portfolio-Manager
100% digital: Beratung, Verwaltung,
Planung, Strategie-Erstellung
Kein Aufwand: Du führst nur die Order aus, wir erledigen den Rest
Persönlicher WhatsApp-Support,
jederzeit erreichbar
Maßgeschneiderte Strategien:
ausschl. individuelle Beratung
Hast du aktuell eine oder mehrere
Schwierigkeiten mit deinem Depot oder Vermögen?
Darauf vertrauen unsere Mandanten
Bewährtes System
Dutzendfach getestete Strategien bieten dir einen gewaltigen Vorteil: Die Ergebnisse sind valide und immer wieder reproduzierbar. Kein Zocken, kein Bauchgefühl, keine bösen Überraschungen. Stattdessen wissenschaftliche Portfoliostrategien und Behavioral Finance.
Unabhängige Beratung
Als Honorar-Finanzanlagenberater werden wir ausschließlich von unseren Mandanten bezahlt. Damit sind wir unabhängig von Banken oder Produktprovisionen. Kurz gesagt: Wir sind wie jeder Steuerberater oder Anwalt, den man für eine professionelle Beratung bezahlt.
Wir nehmen uns Zeit
Jedes Mandat ist anders. Jede Vermögenssituation ist anders. Wir nehmen uns daher viel Zeit dich und deine Situation kennen und verstehen zu lernen, um dich mit der bestmöglichen Strategie rundum zu versorgen. Keine Massenabfertigung sondern ausschließlich individuelle Portfolio!
Ein Mandat bei uns ist perfekt für dich wenn du:
Kontrolliert und planbar dein Vermögen aufbauen oder absichern möchtest
Keine Zeit hast, dich selbst um dein Vermögen zu kümmern oder deine Vermögenssituation für dich zu komplex geworden ist
Du schon länger nach funktionierenden Strategien suchst, die endlich
perfekt für dich funktionieren
Du als Unternehmer Vermögen über eine Holding oder VV-GmbH aufbauen und absichern möchtest
Du mindestens 500.000€ investierbares Vermögen oder bereits ein Portfolio in dieser Mindestgröße besitzt.
Das übernehmen wir ab sofort für Dich
Strategie-Entwicklung
Profi-Strategien für
dein Depot und Vermögen
Wir erstellen deine Portfoliostrategie maßgeschneidert auf deine Ziele
Professionelle Diversifikation deines Vermögens auch über Aktien hinaus
Schutz deines Vermögens durch unser Behavioral-Regime-Risikomanagement
Für Depots und investierbaren Vermögen ab 500.000€
Vermögens-Optimierung
Wir senken Dein Risiko
und stabilisieren Vermögen
Reparatur von Portfolien, die seit Längerem nicht funktionieren
Dauerhaft stabilere Renditen und weniger Schwankung im Depot
Strukturierung und Optimierung bestehender Vermögenswerte
Strategische Rücklagenbildung zur Vorsorge und Ruhestandsplanung
Vermögensverwaltung
Vermögensaufbau ohne
jeden Zeitaufwand
Kein Aufwand: Wir erledigen alle lästigen Aufgaben rund um Vermögen
Mehr Sicherheit durch ein professionelles Team im Hintergrund
Keine Vollmacht: Wir arbeiten zu - du wirst in alle Strategien eingebunden
Dauerhafte Suche und Research von spannenden Investment-Opportunities
Das sagen unsere Mandanten
Ausgangsituation:
Fabian wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten an uns. Das Depot bestand aus vielen zusammengewürfelten Fonds und Aktien, die keiner einheitlichen portfoliomathematischen Linie folgten.
Ziel:
Breitere Absicherung des Vermögens sowie des unternehmerischen Risikos durch Beteiligungen an weiteren Anlageklassen und Unternehmen.
Lösung:
Aufbau eines breiter gestreuten Portfolios mit klaren regeln und individuell zugeschnittener Portfolio-Allokation zur Sicherung des Vermögens.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Ausgangsituation:
Hasan hatte aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität nie ausreichend Zeit sich um sein Vermögen zu kümmern. Ergebnis: Das Vermögen stagnierte und es stauten sich viele schlechte Wertpapiere im Depot an.
Ziel:
Bereinigung des Depots und Erstellung einer Portfolio-Strategie mit planbaren Renditen zum Vermögensaufbau, die neben Unternehmertum einfach zu verfolgen und umzusetzen ist.
Lösung:
Einführung eines einfachen Risiko-Managementsystems sowie einer korrekten Portfolioaufteilung. Erste Ergebnisse waren bereits nach wenigen Wochen sichtbar.
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
Ausgangsituation:
Marvin Poppe
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
Marvin war sich stets unsicher bezüglich seiner Strategie. Er kaufte Aktien, die im Internet oder auf Youtube besprochen oder von Bekannten empfohlen wurden.
Ziel:
Als Gutverdiener möchte Marvin Rücklagen für die Altersvorsorge bilden und Absicherung seiner Familie gewährleisten. Die Strategie muss also perfekt auf die aktuellen Lebensumstände angepasst sein.
Lösung:
Bereinigung des Depots und Hinzunahme breiterer Finanzanlagen zur Stabilisierung der Depotrendite. Regelmäßige Updates und Briefings halten die Strategie zudem auf Kurs.
Ausgangsituation:
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
Heike war bereits eine erfahrene Investorin suchte jedoch lange nach passender Unterstützung zur Vermögensstabilisirung nachdem das Depot bereits fortgeschritten war.
Ziel:
Stabilisierung der Renditen zur Ruhestandsicherung und Überprüfung der Portfolioallokation auf mögliche Schwachpunkte und Risiken.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Darum vertrauen uns Investoren aus der D-A-CH-Region
Halter Invest zählt zu den führenden unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren in der D-A-CH-Region. Mit über 55.000.000€ betreutem und verwaltetem Vermögen vertrauen uns sowohl Privatinvestoren als auch vermögende Unternehmer und Unternehmerfamilien ihre Vermögensangelegenheiten an.
Dazu nutzen wir Strategien aus der Behavioral Finance und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 40 Depots setzen zur Depot- und Vermögensabsicherung auf unser 2021 entwickeltes Behavioral-Regime-Risikomanagement.
Auf unserem Youtube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in sein Wissen und seine Erfahrung rund um Portfolio-Management, Vermögensplanung oder Portfolio-Optimierung und teilt dieses regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
Optimierte Portfolios
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Mandate
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Betreutes Vermögen
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Youtube-Abonnenten
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So funktioniert die Zusammenarbeit mit uns
Digital, persönlich und ohne Umwege: mit festen Ansprechpartnern, klaren Abläufen und voller Zuarbeit von allem, was für dich wichtig ist.
Regelmäßige Meetings mit deinem Berater
Sprich regelmäßig mit deinem Ansprechpartner über dein Vermögen, mögliche Anpassungen oder den nächsten Schritt. Wir zeigen dir, wo es Sinn macht zu optimieren und welche Entscheidungen sich für Dein Portfolio wirklich lohnen.
1:1 WhatsApp-Support
Stelle all deine Fragen direkt bequem in deinem persönlichen WhatsApp-Chat mit deinem Berater. Wir melden uns bereits am gleichen Tag mit den nächsten Schritten bei dir!
Wissenschaftlicher Ansatz
Schütze dein Vermögen mithilfe valider Strategien aus dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Klare Strategien ohne Bauchgefühl oder falsche Prognosen.
Persönliche Betreuung
Bleib im direkten Austausch mit deinem festen Ansprechpartner. Er kennt dich und deine Vermögenssituation, denkt mit und sorgt dafür, dass alles im Hintergrund reibungslos läuft.
Vermögensverwaltung
Vier Augen sehen mehr als zwei: Erhalte mehr Sicherheit durch eine dauerhafte Verwaltung deines Vermögens. Sehen wir etwas, können wir sofort gemeinsam reagieren.
Joshua Halter
Zert. Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Honorar-Finanzanlagenberater
Vermögensverwalter
Als Honorar-Finanzanlageberater nach FinVermV (§34h-GewO), zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt (Deutsche Börse Group) und geprüfter Portfoliomanager verfüge ich über verbrieftes, zertifiziertes Know-how und habe den Anspruch, aus den Vermögen meiner anspruchsvollen Mandanten die bestmögliche Rendite herauszuholen. Hierzu begleite und berate ich unsere Mandanten in Erstellung und Umsetzung ihrer Vermögensstrategien sowie der Absicherung ihres Vermögens, Vermögensverwaltung und Optimierung ihres Portfolios.
Zusätzlich halte ich durch mein Grundstudium Psychologie meine Mandanten auch in schwierigen Marktphasen emotional auf Kurs und berate institutionelle Anleger in ihrer Entscheidungsfindung, um teure Fehler zu vermeiden. Denn Börse ist vor allem eins: Kopfsache!
Joshua Halter
Rezensionen
Stimmen nach der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann
Steffen Steglich
Geschäftsführer TPS-IT GmbH
Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot.
Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Das kann ich jetzt!!
Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen.
Martin G.
Beamter im öffentlichen Dienst
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Geschäftsführer Finck & Claus GmbH
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
Inhaber Özkara Consulting
Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben.
Jan & Marie-Christine B.
Privatiers im Ruhestand
Unser Partner-Netzwerk
Bei allen Fragen, zu denen wir nicht direkt beraten können, steht uns ein hochkompetentes Kooperations-Netzwerk zu Verfügung:
Lebenswerke Consulting GmbH
MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Wir auf Youtube
Du interessierst dich, wieso es sich lohnt nicht nur Aktien im Portfolio zu besitzen? Wieso du durch professionelles Portfolio- und Risikomanagement mittel und langfristig zu besseren Ergebnissen gelangst?
Dann besuche unseren Youtube-Kanal. Dort erklärt Joshua einfach und verständlich, wie du dein Vermögen schützt, dein Portfolio optimal aufstellst und dein Vermögen risikoadjustiert vermehrst.
Dein Weg zu uns
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Buche dir dein kostenloses Erstgespräch und wir melden uns innerhalb weniger Tage bei dir und vereinbaren einen Termin zum Erstgespräch.
Kostenfreies Erstgespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir deinen aktuellen Status quo und zeigen dir, wie du dich mit deinem Vermögen breiter und effektiver aufstellen kannst.
Zusammenarbeit starten
Wenn alles passt, übernehmen wir alle Prozesse rund um die Optimierung und Verwaltung deines Vermögens. Du bekommst einen festen Ansprechpartner und direkten Whats-App-Kontakt, sodass alles digital und zeiteffizent abläuft.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell in Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Wir ziehen um!
Ab Herbst 2026 befinden sich unsere Büroräumlichkeiten im beschaulichen Lahnstein in der Villa Ostallee in unmittelbarer Nähe zur Burg Lahneck.
Häufig gestellte Fragen