Planbar zum (Multi-)
Millionen-Vermögen
Wir entwickeln und verwalten für dich ein klares Depot- und Vermögens-konzept, das deinen Lebensstandard sichert, deine wertvolle Zeit spart, dich entlastet und dein Vermögen schützt.
Vermögenswachstum, Entnahme- und Ruhestandsplanung und Vermögensschutz
Entwicklung und Verwaltung deiner Vermögensstrategie ohne eigenen Aufwand!
Für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren ab 500.000€
100% digital: Beratung, Verwaltung,
Planung und Umsetzung
Kein Aufwand: Gib endlich alle lästigen Aufgaben an uns ab!
WhatsApp-Concierge-Support:
bei allem jederzeit erreichbar
Keine Massenstrategien:
ausschließlich exklusive Beratung
Typische Sorgen und Schwierigkeiten unserer
Mandanten vor einer Zusammenarbeit:
Wir arbeiten nicht für jeden.
Ein Mandat ist perfekt für dich wenn du:
dir unsicher bist, Vermögen ab 500.000€ privat selbst zu managen und du hierzu strategische Unterstützung an deiner Seite möchtest
keine Zeit hast, dich selbst um dein Vermögen zu kümmern oder deine Vermögenssituation für dich zu aufwändig geworden ist
unzufrieden mit deiner Depot- oder Vermögenssituation bist und Lösungen suchst, die wissenschaftlich fundiert funktionieren
als Unternehmer Vermögen strategisch über deine Holding, GmbH oder Stiftung aufbauen und absichern möchtest
deinen aktuellen Lebensstandard jetzt und im Alter halten oder ausbauen möchtest ohne dein Vermögen durch teure Fehlentscheidungen zu gefährden
Das nehmen wir dir ab sofort ab:
Strategie-Entwicklung
Deine Strategie nach
wissenschaftlichen Standards
Wir erstellen deine Portfoliostrategie maßgeschneidert auf deine Ziele
Professionelle Diversifikation deines Vermögens auch über Aktien hinaus
Schutz deines Vermögens durch unser Regime-Risikomanagement
Für Depots und investierbare Vermögen ab 500.000€
Portfolio-Optimierung
Wir senken dein Risiko
und geben dir Sicherheit
Reparatur von Portfolien, die seit Längerem nicht funktionieren
Dauerhaft stabilere Renditen und weniger Schwankung im Depot
Strukturierung und Optimierung bestehender Vermögenswerte
Strategische Entnahmeplanung zum langfristigen Vermögensverzehr
Vermögensverwaltung
Gib alle lästigen
Zeitfresser an uns ab!
Kein Aufwand: Wir erledigen alle lästigen Aufgaben rund um Vermögen
Mehr Sicherheit durch dein begleitendes Team im Hintergrund
Ohne Vollmacht: Wir machen die Arbeit, du behältst die Kontrolle
Wir gehen dir deine Zeit zurück:
für Hobby, Geschäft & Familie
Das sagen unsere Mandanten
Problem:
Fabian wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten an uns. Das Depot bestand aus vielen zusammengewürfelten Fonds und Aktien, die keiner einheitlichen portfoliomathematischen Linie folgten.
Ziel:
Breitere Absicherung des Vermögens sowie des unternehmerischen Risikos durch Beteiligungen an weiteren Anlageklassen und Unternehmen.
Lösung:
Aufbau eines breiter gestreuten Portfolios mit klaren regeln und individuell zugeschnittener Portfolio-Allokation zur Sicherung des Vermögens.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Problem:
Hasan hatte aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität nie ausreichend Zeit sich um sein Vermögen zu kümmern. Ergebnis: Das Vermögen stagnierte und es stauten sich viele schlechte Wertpapiere im Depot an.
Ziel:
Bereinigung des Depots und Erstellung einer Portfolio-Strategie mit planbaren Renditen zum Vermögensaufbau, die neben Unternehmertum einfach zu verfolgen und umzusetzen ist.
Lösung:
Einführung eines einfachen Risiko-Managementsystems sowie einer korrekten Portfolioaufteilung. Erste Ergebnisse waren bereits nach wenigen Wochen sichtbar.
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
"Die Zusammenarbeit gibt mir
deutlich mehr Ruhe"
Problem:
Marvin war sich stets unsicher bezüglich seiner Strategie. Er kaufte Aktien, die im Internet oder auf Youtube besprochen oder von Bekannten empfohlen wurden.
Ziel:
Als Gutverdiener möchte Marvin Rücklagen für die Altersvorsorge bilden und Absicherung seiner Familie gewährleisten. Die Strategie muss also perfekt auf die aktuellen Lebensumstände angepasst sein.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Marvin Poppe
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
"Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden"
Problem:
Heike war bereits eine erfahrene Investorin suchte jedoch lange nach passender Unterstützung zur Vermögensstabilisirung nachdem das Depot bereits fortgeschritten war.
Ziel:
Stabilisierung der Renditen zur Ruhestandsicherung und Überprüfung der Portfolioallokation auf mögliche Schwachpunkte und Risiken.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
Weitere Mandaten, die uns vertrauen:
Die Halter Invest GmbH zählt zu den führenden unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren in der D-A-CH-Region. Mit über 60.000.000€ betreutem und verwaltetem Vermögen vertrauen uns sowohl Privatinvestoren als auch Unternehmer sowie deren Familien und Unternehmen ihre Vermögensangelegenheiten an.
Dazu nutzen wir Strategien aus der Behavioral Finance und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 40 Depots setzen bereits zur Depot- und Vermögensicherung auf unser 2021 entwickeltes Behavioral-Regime-Risikomanagement.
Auf unserem Youtube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in sein Wissen und seine Erfahrung rund um Portfolio-Management, Vermögensplanung oder -Optimierung und teilt dieses regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
Darum vertrauen uns Investoren aus der
DACH-Region
+
0
+
Mio +
0
Optimierte Portfolios
0
Mandate
Betreutes Vermögen
Youtube-Abonnenten
0
So funktioniert die Zusammenarbeit
Digital, persönlich und ohne Umwege: mit festem Ansprechpartner, klaren Abläufen und voller Zuarbeit von allem, was für dich wichtig ist.
Regelmäßige Meetings mit deinem Berater
Sprich regelmäßig mit deinem Ansprechpartner über dein Vermögen, mögliche Anpassungen oder den nächsten Schritt. Wir zeigen dir, wo es Sinn macht zu optimieren und welche Entscheidungen sich für Dein Portfolio wirklich lohnen.
WhatsApp-Concierge
Stelle all deine Fragen, Aufträge und Anliegen direkt in deinem persönlichen WhatsApp-Chat mit deinem Berater. Wir melden uns bereits am gleichen Tag mit den nächsten Schritten bei dir!
Wissenschaftlicher Ansatz
Schütze dein Vermögen mithilfe tausendfach erprobter Strategien aus dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Klare Strategien ohne Bauchgefühl oder falsche Prognosen.
Unser Partner-Netzwerk
Bei allen Fragen, zu denen wir nicht direkt beraten können, steht uns ein hochkompetentes Kooperations-Netzwerk zu Verfügung:
Lebenswerke Consulting GmbH
MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Joshua Halter
Zert. Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Honorar-Finanzanlagenberater
Vermögensverwalter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die Ntv-Telebörse schaute als draußen Fussball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden. Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter.
Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im Wealth- und Portfolio Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Und für diese Menschen bin ich bereit alles zu geben.
Joshua Halter
Rezensionen
Weitere Stimmen nach der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann
Steffen Steglich
Geschäftsführer TPS-IT GmbH
Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot.
Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Das kann ich jetzt!!
Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen.
Martin G.
Beamter im öffentlichen Dienst
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Geschäftsführer Finck & Claus GmbH
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
Inhaber Özkara Consulting
Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben.
Jan & Marie-Christine B.
Privatiers im Ruhestand
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Wir auf Youtube
Du interessierst dich, wieso es sich lohnt nicht nur Aktien im Portfolio zu besitzen? Wieso du durch professionelles Portfolio- und Risikomanagement mittel und langfristig zu besseren Ergebnissen gelangst?
Dann besuche unseren Youtube-Kanal. Dort erklärt Joshua einfach und verständlich, wie du dein Vermögen schützt, dein Portfolio optimal aufstellst und dein Vermögen risikoadjustiert vermehrst.
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Gemeinsam analysieren und identifizieren wir deinen aktuellen Status quo und zeigen dir, wie du dich mit deinem Vermögen breiter und effektiver aufstellen kannst.
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Wenn alles passt, übernehmen wir alle Prozesse rund um die Optimierung und Verwaltung deines Vermögens. Du bekommst einen festen Ansprechpartner und direkten Whats-App-Kontakt, sodass alles digital und zeiteffizent abläuft.
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Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell in Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Häufig gestellte Fragen