Vermögen schützen,
Vermögen vermehren
Vermögen schützen. Zeit sparen. Lebensstandard sichern.
Mit klarem, für dich verwalteten Depot- und Vermögenskonzept.
Entwicklung und Verwaltung deiner Portfoliostrategie für dich ganz ohne Aufwand!
Mehr Zeit für dich - dein Vermögen arbeitet im Hintergrund betreut weiter für dich
Für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren ab 500.000€
100% digital: Beratung, Verwaltung,
Planung und Umsetzung
Kein Aufwand: Gib alle lästigen Finanzthemen an uns ab!
1:1-Concierge-Support:
bei allem jederzeit erreichbar
Keine Massenstrategien:
ausschließlich exklusive Beratung
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Mio +
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Optimierte Portfolios
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Mandate
Betreutes Vermögen
Youtube-Abonnenten
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Typische Sorgen und Schwierigkeiten unserer
Mandanten vor einer Zusammenarbeit:
Es ist nicht selbstverständlich...
Es ist nicht selbstverständlich zu wissen, wie man Vermögen ab 500.000 € anlegt und Aktien, ETFs, Gold und andere Investments so kombiniert, dass sie deinen Lebensstandard sichern.
Woher sollst du das auch wissen, wenn du deine wertvolle Zeit dafür nutzt, dich selbst oder dein Unternehmen voranzubringen? Was nutzt es dir, vermögend zu sein, wenn du es nicht genießen kannst? Die paar Stunden, die dir übrig bleiben, möchtest du mit Familie, Freunden oder Hobbys verbringen, nicht mit kompliziertem Portfolio-Management und Finanzstrategien.
Zudem: Das meiste, was du in Büchern oder im Internet findest, sind einfache Strategien, die für die Masse gedacht sind. Ab deinem Vermögen spricht jedoch kaum jemand offen darüber oder hat Erfahrung damit, worauf es ab einer halben Million wirklich ankommt:
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Planbarkeit für dich, deine Familie und dein Vermögen
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Absicherung deiner Lebenswünsche und Ziele
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Exklusive Strategien, die dir deine Zeit zurückgeben und exzellent funktionieren
Wenn du schon länger nach einer Lösung suchst, dein Vermögen ohne Zeitaufwand abzusichern und zu vermehren, dann hast du sie nun gefunden.
Wir arbeiten nicht mit jedem.
Ein Mandat ist perfekt für dich wenn du:
dir unsicher bist, Vermögen ab 500.000€ selbst zu managen und du hierzu strategische Begleitung an deiner Seite möchtest
keine Zeit hast, dich selbst um dein Vermögen zu kümmern oder deine Vermögenssituation für dich zu aufwändig geworden ist
unzufrieden mit deiner Depot- oder Vermögenssituation bist und Lösungen suchst, die wissenschaftlich fundiert funktionieren
als Unternehmer Vermögen strategisch über deine Holding, GmbH oder Stiftung aufbauen und absichern möchtest
deinen aktuellen Lebensstandard jetzt und im Alter halten oder ausbauen möchtest ohne dein Vermögen durch teure Fehlentscheidungen zu gefährden
Das nehmen wir dir ab sofort ab:
Strategie-Entwicklung
Deine Strategie nach
wissenschaftlichen Standards
Wir erstellen deine Portfoliostrategie maßgeschneidert auf deine Ziele
Professionelle Diversifikation deines Vermögens auch über Aktien hinaus
Schutz deines Vermögens durch unser Regime-Risikomanagement
Für Depots und investierbare Vermögen ab 500.000€
Portfolio-Optimierung
Wir senken dein Risiko
und geben dir Sicherheit
Reparatur von Portfolien, die seit Längerem nicht funktionieren
Dauerhaft stabilere Renditen und weniger Schwankung im Depot
Strukturierung und Optimierung bestehender Vermögenswerte
Strategische Entnahmeplanung zum langfristigen Vermögensverzehr
Vermögensverwaltung
Gib alle lästigen
Zeitfresser an uns ab!
Kein Aufwand: Wir erledigen alle lästigen Aufgaben rund um Vermögen
Mehr Sicherheit durch dein begleitendes Team im Hintergrund
Ohne Vollmacht: Wir machen die Arbeit, du behältst die Kontrolle
Wir gehen dir deine Zeit zurück:
für Hobby, Geschäft & Familie
Das sagen unsere Mandanten
Problem:
Fabian wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten an uns. Das Depot bestand aus vielen zusammengewürfelten Fonds und Aktien, die keiner einheitlichen portfoliomathematischen Linie folgten.
Ziel:
Breitere Absicherung des Vermögens sowie des unternehmerischen Risikos durch Beteiligungen an weiteren Anlageklassen und Unternehmen.
Lösung:
Aufbau eines breiter gestreuten Portfolios mit klaren regeln und individuell zugeschnittener Portfolio-Allokation zur Sicherung des Vermögens.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Problem:
Hasan hatte aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität nie ausreichend Zeit sich um sein Vermögen zu kümmern. Ergebnis: Das Vermögen stagnierte und es stauten sich viele schlechte Wertpapiere im Depot an.
Ziel:
Bereinigung des Depots und Erstellung einer Portfolio-Strategie mit planbaren Renditen zum Vermögensaufbau, die neben Unternehmertum einfach zu verfolgen und umzusetzen ist.
Lösung:
Einführung eines einfachen Risiko-Managementsystems sowie einer korrekten Portfolioaufteilung. Erste Ergebnisse waren bereits nach wenigen Wochen sichtbar.
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
"Die Zusammenarbeit gibt mir
deutlich mehr Ruhe"
Problem:
Marvin war sich stets unsicher bezüglich seiner Strategie. Er kaufte Aktien, die im Internet oder auf Youtube besprochen oder von Bekannten empfohlen wurden.
Ziel:
Als Gutverdiener möchte Marvin Rücklagen für die Altersvorsorge bilden und Absicherung seiner Familie gewährleisten. Die Strategie muss also perfekt auf die aktuellen Lebensumstände angepasst sein.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Marvin Poppe
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
"Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden"
Problem:
Heike war bereits eine erfahrene Investorin suchte jedoch lange nach passender Unterstützung zur Vermögensstabilisirung nachdem das Depot bereits fortgeschritten war.
Ziel:
Stabilisierung der Renditen zur Ruhestandsicherung und Überprüfung der Portfolioallokation auf mögliche Schwachpunkte und Risiken.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
Weitere Mandaten, die uns vertrauen:
Die Halter Invest GmbH zählt zu den führenden unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren in der D-A-CH-Region. Mit über 60.000.000€ betreutem und verwaltetem Vermögen vertrauen uns sowohl Privatinvestoren als auch Unternehmer sowie deren Familien und Unternehmen ihre Vermögensangelegenheiten an.
Dazu nutzen wir Strategien aus der Behavioral Finance und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 40 Depots setzen bereits zur Depot- und Vermögensicherung auf unser 2021 entwickeltes Behavioral-Regime-Risikomanagement.
Auf unserem Youtube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in sein Wissen und seine Erfahrung rund um Portfolio-Management, Vermögensplanung oder -Optimierung und teilt dieses regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
Darum vertrauen uns Investoren aus der
DACH-Region
So funktioniert die Zusammenarbeit
Digital, persönlich und ohne Umwege: mit festem Ansprechpartner, klaren Abläufen und voller Zuarbeit von allem, was für dich wichtig ist.
Unser Job ist es, dir deine Zeit wiederzugeben. Überlasse daher sämtliche Vermögensfragen uns.
Concierge-Support
Stelle all deine Fragen, Aufträge und Anliegen direkt an deinen Berater. Wir melden uns bereits am gleichen Tag mit den nächsten Schritten oder passenden Ergebnissen bei dir.
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Regelmäßige Meetings mit deinem Berater
Sprich regelmäßig mit deinem Ansprechpartner über dein Vermögen, mögliche Anpassungen oder den nächsten Schritt. Wir zeigen dir, wo es Sinn macht zu optimieren und welche Entscheidungen sich für Dein Portfolio wirklich lohnen.
Wissenschaftlicher Ansatz
Schütze dein Vermögen mithilfe tausendfach erprobter Strategien aus dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Klare Strategien ohne Bauchgefühl oder falsche Prognosen.
Unser Partner-Netzwerk
Bei allen Fragen, zu denen wir nicht direkt beraten können, steht uns ein hochkompetentes Kooperations-Netzwerk zu Verfügung:
Lebenswerke Consulting GmbH
MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Joshua Halter
Zert. Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Honorar-Finanzanlagenberater
Vermögensverwalter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die Ntv-Telebörse schaute als draußen Fussball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden. Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter.
Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im Wealth- und Portfolio Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Und für diese Menschen bin ich bereit alles zu geben.
Joshua Halter
Rezensionen
Weitere Stimmen nach der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann
Steffen Steglich
Geschäftsführer TPS-IT GmbH
Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot.
Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Das kann ich jetzt!!
Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen.
Martin G.
Beamter im öffentlichen Dienst
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Geschäftsführer Finck & Claus GmbH
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
Inhaber Özkara Consulting
Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben.
Jan & Marie-Christine B.
Privatiers im Ruhestand
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Unser PDF-Guide zum Download
Wie du mind. 500.000€ strategisch anlegst, sodass du jedes Jahr bei weniger Risiko mindestens 8-10% Rendite machst.
Hast du dich schon mal gefragt, wie Vermögende wirklich investieren? Du wirst mit Sicherheit überrascht sein!
In unserem Portfolio-Guide geben wir hierzu exklusive Einblicke in den Aufbau und Absicherung erfolgreicher Investment-Portfolios ab einer Mindestgröße von 500.000€ und zeigen dir, mit welchen 5 Schritten du dein Vermögen renditestark und abgesichert vermehren kannst.
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Guide ganz einfach als PDF!
Wir auf Youtube
Du interessierst dich, wieso es sich lohnt nicht nur Aktien im Portfolio zu besitzen? Wieso du durch professionelles Portfolio- und Risikomanagement mittel und langfristig zu besseren Ergebnissen gelangst?
Dann besuche unseren Youtube-Kanal. Dort erklärt Joshua einfach und verständlich, wie du dein Vermögen schützt, dein Portfolio optimal aufstellst und dein Vermögen risikoadjustiert vermehrst.
Dein Weg zu uns
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Kostenfreies Erstgespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir deinen aktuellen Status quo und zeigen dir, wie du dich mit deinem Vermögen breiter und effektiver aufstellen kannst.
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Wenn alles passt, übernehmen wir alle Prozesse rund um die Optimierung und Verwaltung deines Vermögens. Du bekommst einen festen Ansprechpartner und direkten Whats-App-Kontakt, sodass alles digital und zeiteffizent abläuft.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell in Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Häufig gestellte Fragen