Vermögen aufbauen
schützen & vermehren
Für Depots und investierbare Vermögen ab 250.000€
Stabilere Renditen für Deinen Vermögensaufbau oder Vermögenserhalt
Planung, Begleitung, Umsetzung und Verwaltung Deiner Vermögensstrategie
Mehr Sicherheit durch professionelle Betreuung eines erfahrenen Portfolio-Managers
Freie Plätze im Kalender sind schnell belegt. Wir
antworten in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen
Darauf vertrauen unsere Mandanten
+
0
Optimierte Depots
0
+
Mandate
Mio €+
0
Betreutes Vermögen
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Unternehmer aus Hamburg
Ich hätte nie mit einem so immens breiten Leistungsspektrum gerechnet.
Es geht nicht nur um Depotbetreuung. Man entwickelt sich als Investor deutlich weiter. Deshalb möchte ich die Zusammenarbeit auch über den laufenden Vertragszeitraum hinaus fortsetzen.
Heike Leschner
Moderatorin (Selbstständig)
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
IT-Unternehmer Region Aachen
Wir waren anfangs unsicher, ob ich überhaupt ein Family Office brauchen. Ich dachte, mein Bankberater und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange ich eigentlich auf dem Holzweg war. Heute ärgere ich mich, nicht früher mit der Betreuung begonnen zu haben.
Jan & Marie-Christine Bach
Privatiers Region Eifel
Hast Du aktuell eine oder mehrere dieser
Schwierigkeiten mit Deinem Depot?
Unsere Zusammenarbeit
ermöglicht Dir:
Kontrollierter und planbarer Vermögensaufbau und Absicherung.
Bequem und zeitsparend für Dich aufgesetzt und betreut
Stabilere Renditen bei weniger Risiko mithilfe
professioneller Depotkonzepte erfahrener Portfolio-Manager
Dauerhafte Optimierung und Verwaltung Deines Vermögens
ohne eigenen Aufwand
Zugang zu exklusiveren Investment- und Portfoliostrategien, die Dir weder Bank noch Berater bieten können
Erstellung, Optimierung und Verwaltung von Portfoliostrategien auch für Holding GmbHs und Familienstiftungen
Das übernehmen
wir für Dich:
Strategie-Entwicklung
Die Strategien der Superreichen
für Dein Vermögen
Gemeinsam erstellen wir Dein Portfolio zugeschnitten auf Deine Wünsche
Schluss mit Bauchgefühl: Wir bauen Dein Portfolio wissenschaftlich und mathematisch für Dich auf!
Strategieerstellung, Optimierung und Betreuung für Depots und Vermögen ab 250.000€
Portfolio-Optimierung
Wir senken Dein Risiko
und stabilisieren Deine Renditen
Endlich Vollgas im Depot: Wir reparieren Portfolien, die zu lange Geld und Nerven gekostet haben!
Eine effektive Risikostreuung schützt dich vor Marktturbulenzen und lässt dich wieder ruhig schlafen!
Immer an Deiner Seite: Betreuung und Begleitung durch einen erfahrenen Portfolio-Manager
Vermögensverwaltung
Gib lästige Zeitfresser einfach
an ein Expertenteam ab
Der bequemste Weg zum Wohlstand: Gib lästige Arbeit wie Research, Taktik und Strategie an ein Expertenteam ab
Ob im Unternehmern oder Privat: Voller Fokus auf Deine Ziele! Um dein Depot kümmern wir uns!
Für Depots und investierbaren Vermögen ab 1.000.000€
Das sagen unsere Mandanten
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Planbare Rendite für´s
Unternehmens- und Familiendepot
Anliegen:
Hr. Baldus wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten seines eigenen, sowie seiner Familiendepots an uns.
Ziel:
Optimierung der bereits bestehenden Depots und Findung einer individuell passenden Portfoliostrategie
Ergebnis:
Altersvorsorge optimiert
Rendite der Familiendepots verbessert
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
3,5 Mio €
Hasan Salaibi
Portfolio-Struktur für Unternehmer mit wenig Zeit
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
Anliegen:
Ergebnis:
Portfolio umstrukturiert
Ruhestandsplanung gesichert
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
1,3 Mio €
Marvin Poppe
Key Account Manager
Keine Zweifel mehr an meiner Depotstrategie
Anliegen:
Ergebnis:
Individuelle Strategie
Planbare Renditen bei weniger Risiko
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
600.000€
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin
(Selbstständig)
Stabilere Rendite durch fachgerechte Risikostreuung
Anliegen:
Hr. Salaibi konnte dies aufgrund seiner unternehmerischen Aktivitäten jedoch nicht nachhaltig verfolgen, sodass gute Renditen ausblieben.
Ziel:
Optimierung magerer Renditen und Findung einer individuell perfekt passenden und zeitsparenden Börsenstrategie
Ziel:
Hr. Poppe kam mit einer unklaren Depot-Struktur zu uns. Aktien kaufte er nach Bauchgefühl oder nach Tipps aus dem Bekanntenkreis
Planbarer, professioneller Depotaufbau zur Absicherung seines Vermögens und seiner Familie
Ergebnis:
Ziel:
Breit gestreute Multi-Asset-Strategie
Breitere Streuung über Aktien hinweg, weniger Risiko aber trotzdem stabile Renditen zur Altersvorsorge
Fr. Leschner hatte bereits viel Erfahrung, es fehlten dennoch konkrete Konzepte zur Depotstabilisierung.
25% Rendite im ersten Jahr der Zusammenarbeit, bei weniger Risiko
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
1,5 Mio €
Weitere Mandantenstimmen:
Thomas Kaupp
Unternehmer
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Das Team betreut unser Familienvermögen nun seit mehr als 4 Jahren. Für die außerordentliche Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken!"
Unser Ansatz für
unsere Mandanten
1. Vermögen sichern:
Korrekte Risiko-Streuung
.png)
Kombiniere renditestarke Anlagen mit stabilen Anlagen und reduziere sofort Dein Risiko
In Krisen fallen viele Aktien gleichzeitig. Verschiedene Anlageklassen verteilen das Risiko und machen das Gesamtportfolio stabiler.
Aktien laufen nicht immer. Andere Anlageklassen oft schon. Mit Multi-Asset hast Du mehrere Einnahmequellen statt nur eine
2. Vermögen vermehren:
Portfolio-Management
Outperformance trotz breiter Streuung: Unsere Multi-Asset Strategien schlagen einfache ETFs wie den MSCI World
Portfoliostrategien mithilfe wissenschaftlicher Diversifikation und exklusiven Investmentchancen
Vollständig individueller Depotaufbau. Du bist in alle Entscheidungen mit einbezogen!
_edited_pn.png)
Beispiel: Unser Weltportfolio (links) - weniger Risiko und mehr Rendite gegenüber dem beliebten MSCI World ETF durch intelligente und professionelle Asset-Allocation und Risikostreuung
3. Vermögen erhalten:
Risiko-Management
Permanente Überwachung Deines Depots erspart Dir teure Fehlentscheidungen und senkt Dein Risiko massiv.
Reduziere Vermögensschwankungen und erhöhe damit über Jahre hinweg Deine Rendite massiv!
Mehr Sicherheit durch ein mathematisches Risikosystem statt Bauchgefühl und fatalen Angst(ver)käufen!
Beispiel: Unser Risiko-Regime-System teilt Marktbewegungen in Ampelfarben ein. Durch geschickte Zukäufe reduzieren wir Dein Risiko und erhöhen gleichzeitig sogar leicht Deine Rendite
Wer sind unsere
Mandanten?
Wir legen großen Wert darauf, die Vermögen unserer Mandanten nicht mit überzogenen Honoraren zu belasten. Daher empfehlen wir unsere Anlageberatung grundsätzlich ab 250.000€ - unsere Vermögensverwaltung ab 1.000.000€ investierbarem Vermögen
Unternehmer & Selbstständige
Damit Du dich voll und ganz auf Dein Geschäft fokussieren können. Denn Zeit ist Deine wertvollste Ressource!
Institutionelle Anleger
Damit vermögensverwaltende GmbHs und Stiftungen Portfolien regelbasiert steuern und teure Fehler vermeiden
Privatinvestoren
Damit Du mehr Zeit für Familie, Freunde findest und trotzdem erfolgreich Dein Vermögen sicherst!
Privatiers
Damit Dein Leben in finanzieller Freiheit geschützt bleibt und Du es weiterhin in vollen Zügen genießen kannst!
.png)
Deine Zeit ist wertvoll. So wie unsere.
Um keine Zeit zu verschwenden, ist die Kontaktaufnahme zu unserer Honorarberatung einfach und effizient in 3 Schritte gegliedert:
1
Anfrage
In einem kurzen Vorgespräch lernen wir uns kennen und schauen, ob wir grundsätzlich zueinander passen.
2
Ihr Beratungsgespräch
Gemeinsam identifizieren wir auf Basis Deiner Wünsche und finanziellen Ziele die für Dich individuell passende Strategie, die wirklich zu Dir passt!
3
Umsetzung
Unsere Zusammenarbeit beginnt zeitnah und Du erhältst einen auf Dich angepassten, individuellen Umsetzungsplan.
Joshua Halter
Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Ang. zert. Fondsmanager
Approb. Psychologe
Als zertifizierter Börsenhändler der Deutschen Börse, geprüfter Portfoliomanager und zugelassener Honorar-Anlageberater verfüge ich über verbrieftes, zertifiziertes Börsen-Know-how und habe den Anspruch, aus den Depots meiner anspruchsvollen Mandanten die bestmögliche Rendite herauszuholen. Hierzu begleite und berate ich unsere Mandanten in Erstellung und Umsetzung ihrer Vermögensstrategien sowie der Absicherung ihres Aktienvermögens und die Optimierung Ihres Depots.
Als approb. Psychologe und Experte für Finanzmarktpsychologie halte ich meine Mandanten auch in allen Börsenphasen emotional auf Kurs und berate institutionelle Händler in ihrer Entscheidungsfindung, um teure Fehler zu vermeiden. Denn Börse ist vor allem eins: Kopfsache!
Joshua Halter
Wir auf Youtube
Du möchtest verstehen, wieso es sich lohnt nicht nur Aktien im Portfolio zu besitzen? Wieso Du durch professionelles Portfolio- und Risikomanagement mittel und langfristig zu besseren und stabileren Renditen gelangst?
Dann besuche unseren Youtube-Kanal. Joshua erklärt dort einfach und verständlich, wie Du dein Vermögen schützt, Dein Portfolio optimal aufstellst und Dein Vermögen abgesichert vermehrst.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten im beschaulichen Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Häufig gestellte Fragen