Planbar zum (Multi-)
Millionen-Vermögen
Für Unternehmer und Privatinvestoren ab 250.000€ Vermögen
Renditestarke Strategien für deinen Vermögensaufbau und Vermögensschutz
Planung, Umsetzung und Verwaltung deiner Strategie - ganz ohne Aufwand!
Beratung und Begleitung durch einen erfahrenen Portfolio-Manager
100% digital: Beratung, Planung,
Verwaltiung und Umsetzung
Kein Aufwand: Du gibst nur die Order auf, wir erledigen den Rest
Wissenschaftliche Strategien
statt Zockerei und Experimente
Individuelle Beratung:
keine Massen-Strategien
+
0
+
Mio +
0
Optimierte Portfolios
Mandate
Betreutes Vermögen
Youtube-Abonnenten
0
0
Typische Herausforderungen unserer
Mandanten vor einer Zusammenarbeit:
Wir können dich perfekt unterstützen, wenn du:
unsicher bist, Vermögen ab 250.000€ privat oder im Unternehmen selbst zu managen und dieses kontrolliert weiter aufbauen oder absichern möchtest
keine Zeit hast, dich selbst um dein Vermögen zu kümmern oder deine Vermögenssituation für dich zu aufwändig geworden ist
unzufrieden mit deiner Depotperformance bist und schon länger nach Lösungen suchst, die wissenschaftlich fundiert funktionieren
als Unternehmer Vermögen strategisch über deine Holding GmbH oder Stiftung aufbauen und absichern möchtest
deinen aktuellen Lebensstandard jetzt und im Alter halten oder ausbauen möchtest, ohne dein Vermögen durch teure Fehler zu riskieren
So unterstützen wir unsere Mandanten:
Strategie-Entwicklung
Deine Strategie nach
wissenschaftlichen Standards
Wir erstellen deine Portfoliostrategie maßgeschneidert auf deine Ziele
Professionelle Diversifikation deines Vermögens auch über Aktien hinaus
Schutz deines Vermögens durch unser Regime-Risikomanagement
Für Depots und investierbare Vermögen ab 250.000€
Portfolio-Optimierung
Wir senken dein Risiko
und geben dir Sicherheit
Reparatur von Portfolien, die seit Längerem nicht funktionieren
Dauerhaft stabilere Renditen und weniger Schwankung im Depot
Strukturierung und Optimierung bestehender Vermögenswerte
Strategische Entnahmeplanung zum langfristigen Vermögensverzehr
Vermögensverwaltung
Gib alle lästigen
Zeitfresser an uns ab!
Kein Aufwand: Wir erledigen alle lästigen Aufgaben rund um Vermögen
Mehr Sicherheit durch dein begleitendes Team im Hintergrund
Verwaltung deines Aktien- und Immobilien-Vermögens
Wir gehen dir deine Zeit zurück:
für Hobby, Geschäft & Familie
Das sagen unsere Mandanten
"Vorsorge ist für mich als Unternehmer enorm wichtig!"
Problem:
Fabian wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten an uns. Das Depot bestand aus vielen zusammengewürfelten Fonds und Aktien, die keiner einheitlichen portfoliomathematischen Linie folgten.
Ziel:
Breitere Absicherung des Vermögens sowie des unternehmerischen Risikos durch Beteiligungen an weiteren Anlageklassen und Unternehmen.
Lösung:
Aufbau eines breiter gestreuten Portfolios mit klaren regeln und individuell zugeschnittener Portfolio-Allokation zur Sicherung des Vermögens.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
"Ihr gebt mir die Zeit für mein
Unternehmen wieder zurück"
Problem:
Hasan hatte aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität nie ausreichend Zeit sich um sein Vermögen zu kümmern. Ergebnis: Das Vermögen stagnierte und es stauten sich viele schlechte Wertpapiere im Depot an.
Ziel:
Bereinigung des Depots und Erstellung einer Portfolio-Strategie mit planbaren Renditen zum Vermögensaufbau, die neben Unternehmertum einfach zu verfolgen und umzusetzen ist.
Lösung:
Einführung eines einfachen Risiko-Managementsystems sowie einer korrekten Portfolioaufteilung. Erste Ergebnisse waren bereits nach wenigen Wochen sichtbar.
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
"Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!"
Problem:
Marvin war sich stets unsicher bezüglich seiner Strategie. Er kaufte Aktien, die im Internet oder auf Youtube besprochen oder von Bekannten empfohlen wurden.
Ziel:
Als Gutverdiener möchte Marvin Rücklagen für die Altersvorsorge bilden und Absicherung seiner Familie gewährleisten. Die Strategie muss also perfekt auf die aktuellen Lebensumstände angepasst sein. Zudem möchte er mehr Zeit für Familie und Hobbies.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Marvin Poppe
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
"Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden"
Problem:
Heike war bereits eine erfahrene Investorin suchte jedoch lange nach passender Unterstützung zur Vermögensstabilisirung nachdem das Depot bereits fortgeschritten war.
Ziel:
Stabilisierung der Renditen zur Ruhestandsicherung und Überprüfung der Portfolioallokation auf mögliche Schwachpunkte und Risiken.
Lösung:
Erstellung eines individuellen Vermögenskonzepts, Anpassung der Depotstruktur und regelmäßiger Austausch zur Vermögensverwaltung.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
"Mit euch jetzt bessere Renditen als in 7 Jahren zuvor!"
Problem:
Stephan investierte bereits sieben Jahre lang. Doch das sehr erfolglos. Zuerst mithilfe eines Anlageberaters, der ihm allerdings nur teuer, ineffektive Produkte verkaufte. Dann auf eigene Faust.
Ziel:
Funktionierende Portfolio-Mischung, die Ansprüche und Absicherung miteinander vereint und dabei offensiv in den globalen Aktienmarkt investiert.
Lösung:
Ein individuell zusammengestelltes Faktor-Portfolio sorgte für nie dagewesene Renditen bei gleichzeitiger Wertstabilität. Stephan sagt, er können nun sehr ruhig schlafen und fühle sich damit wohl.
Stephan Köster
Privatinvestor
Weitere Mandate, die uns vertrauen:
Michael Engel
"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab "
Zur Übersicht
In 5 Schritten planbar Vermögen absichern und vermehren:
Ausgehend von deiner individuellen Vermögenssituation helfen wir dir mithilfe unserer Portfoliokonzepte, deine persönlichen Vermögensziele planbar zu erreichen. Dabei greifen wir auf wissenschaftliche Ansätze der modernen Portfoliotheorie, sowie Erkenntnisse aus der Behavioral Finance zurück. Deinen Aufwand halten wir dabei so klein wie möglich:
01
1. Dein Beratungsgespräch mit uns
Wir nehmen uns 90 Minuten Zeit, um deine aktuelle Vermögenssituation zu evaluieren, deine Wünsche festzuhalten und deine Ziele zu definieren. Auf dieser Basis erstellen wir ein erstes Grundkonzept für dein Portfolio.
Dein Zeitaufwand: 90 Minuten
2. Start der Zusammenarbeit
Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, binden wir dich an unser internes Wealth-Cockpit an. Von hier aus haben wir dein Vermögen jederzeit mit dir und für dich im Blick. Du entscheidest jedoch selbst, was du mit uns teilen möchtest und was nicht.
Dein Zeitaufwand: 30 Minuten
02
3. Deine Portfolio-Strategie
Auf Basis der vorangegangenen Gespräche entwickeln wir für dich deine passende Portfolio-Strategie auf Basis wissenschaftlicher Portfoliotheorie und unserer Erfahrung aus über 50 Millionen € betreutem und begleitetem Vermögen. Du selbst musst keinen Finger rühren!
Dein Zeitaufwand: 0 Minuten
03
4. Deine Vermögenssicherung
Wenn die Portfolio-Strategie steht, geht es an die Umsetzung. Wir setzten für dich dein Risiko-Management auf und wir bauen gemeinsam dein Portfolio aus passenden Aktien, Anleihen und Immobilien auf oder optimieren nun dein bereits bestehendes Portfolio.
Dein Zeitaufwand: Nur die Gespräche
04
05
5. Vermögensverwaltung
Ab jetzt wird es für dich besonders entspannt: Deine Strategie steht, dein Portfolio ist aufgesetzt und arbeitet nun für dich. Dein Team beobachtet dein Vermögen für dich rund um die Uhr im Hintergrund, verwaltet ggf. deine Immobilien und führt mit dir gemeinsam taktische Anpassungen durch, wenn nötig.
Dein Zeitaufwand: Nur die Gespräche
Unsere Methode
So steuern wir Vermögen gemeinsam
mit unseren Mandanten:
Anders als Andere und daher besser! Im Vergleich zu anderen Vermögensverwaltern beziehen wir unsere Mandanten in unsere Entscheidungen mit ein. Der Vorteil: Du behältst die Kontrolle über dein Vermögen und kannst eigene Ideen mit uns teilen und mithilfe eines Teams gemeinsam umsetzen.
Portfolio-Management
Ab 250.000€ benötigst du ganz andere Strategien als die, die man in der breiten Masse kennt. Diese Strategien sind nicht immer einfach. Daher nehmen wir dir die komplexe Portfolio-Mathematik für dich ab und halten dein Portfolio dauerhaft für dich im Blick und schreiten mit dir gemeinsam ein, wenn nötig.
Finanzmarkt-Psychologie
Behavioral Finance ist der völlig unterschätze Hebel für dein Vermögen. Wir nutzen dauerhaft eine Flut an Daten aus der Marktpsychologie, um spannende Gelegenheiten für dich zu finden und dir einen Vorteil am Markt zu verschaffen. Zudem halten wir dich auch in schwierigeren Phasen auf Kurs!
Unsere Mandanten
Als Mandant nehmen wir dir alle taktischen und strategischen Zeitfresser ab. Wir entscheiden jedoch nicht über deinen Kopf hinweg, sondern beziehen dich in unsere Ideen mit ein. Du gibst dein "Go" für unsere Strategien und hast somit immer die Kontrolle über dein Vermögen
Welche Ergebnisse sind damit möglich?
Hier findest du einen Überblick über die Wertentwicklung unserer Muster-Portfolien. Die Zusammenstellung deines Portfolios erfolgt immer individuell. Die hier gezeigten Werte enthalten ausschließlich Kombinationen aus weltweit gestreuten Aktien und Anleihe-ETFs. Dabei setzen wir ausschließlich auf professionelle Wealth-Management-Strategien.
Halter Invest F.P. Offensiv
Mit nur 43% USA-Gewicht erzeugt unser offensivstes Portfolio trotz weltweiter Streuung die gleichen Renditen, wie der berühmte S&P 500 Index. Das gelingt durch eine Kombination aus Faktor-Strategien und wissenschaftlichem Risiko-Management.
MSCI World ETF
Der MSCI World ist der beliebteste ETF im deutschsprachigen Raum. Mit 1300 Aktien aus nur 23 Industrieländern und einem US-Gewicht von knapp 70% USA ist er jedoch für viele Strategien ungeeignet und dient hier als Vergleichsindex.
Halter Invest F.-Tilt Defensiv
Das mit über 4.000 Aktien und Anleihen bestückte Portfolio mit gerade einmal 31% USA-Gewicht hat den Anspruch eine stabile Rendite bei deutlich weniger Schwankung zu erzeugen. Es eignet sich damit vor allem zur Vermögenssicherung und Entnahme.
Joshua Halter
Zert. Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Honorar-Finanzanlagenberater
Vermögensverwalter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die Ntv-Telebörse schaute als draußen Fussball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden. Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter.
Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im Wealth- und Portfolio Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Und für diese Menschen bin ich bereit alles zu geben.
Joshua Halter
Rezensionen
Weitere Stimmen nach der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann
Steffen Steglich
Geschäftsführer TPS-IT GmbH
Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot.
Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Das kann ich jetzt!!
Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen.
Martin G.
Beamter im öffentlichen Dienst
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Geschäftsführer Finck & Claus GmbH
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
Inhaber Özkara Consulting
Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben.
Jan & Marie-Christine B.
Privatiers im Ruhestand
.png)
Unser PDF-Guide zum Download
Wie du mind. 250.000€ strategisch anlegst, sodass du jedes Jahr bei weniger Risiko mindestens 8-10% Rendite machst.
Hast du dich schon mal gefragt, wie Vermögende wirklich investieren? Du wirst mit Sicherheit überrascht sein!
In unserem Portfolio-Guide geben wir hierzu exklusive Einblicke in den Aufbau und Absicherung erfolgreicher Investment-Portfolios ab einer Mindestgröße von 500.000€ und zeigen dir, mit welchen 5 Schritten du dein Vermögen renditestark und abgesichert vermehren kannst.
Klicke jetzt auf den Button und sichere dir deinen kostenlosen Portfolio-
Guide ganz einfach als PDF!
Wir auf Youtube
Du interessierst dich, wieso es sich lohnt nicht nur Aktien im Portfolio zu besitzen? Wieso du durch professionelles Portfolio- und Risikomanagement mittel und langfristig zu besseren Ergebnissen gelangst?
Dann besuche unseren Youtube-Kanal. Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie du dein Vermögen schützt, dein Portfolio optimal aufstellst und dein Vermögen risikoadjustiert vermehrst.
Dein Weg zu uns
Anfrage senden
Buche dir dein kostenloses Erstgespräch und wir melden uns innerhalb weniger Tage bei dir und vereinbaren einen Termin zum Erstgespräch.
Kostenfreies Erstgespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir deinen aktuellen Status quo und zeigen dir, wie du dich mit deinem Vermögen breiter und effektiver aufstellen kannst.
Zusammenarbeit starten
Wenn alles passt, übernehmen wir alle Prozesse rund um die Optimierung und Verwaltung deines Vermögens. Du bekommst einen festen Ansprechpartner und direkten Whats-App-Kontakt, sodass alles digital und zeiteffizent abläuft.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell in Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Häufig gestellte Fragen